國有大行的首場中期業(yè)績發(fā)布會來了！
8月23日上午，郵儲銀行召開2022年中期業(yè)績發(fā)布會，行長劉建軍等人介紹了該行今年上半年的各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)及表現(xiàn)。郵儲銀行今年上半年實(shí)現(xiàn)營收1734.61億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于銀行股東的凈利潤471.14億元，分別同比增長10.13%和14.88%，兩項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)保持雙位數(shù)增長。
業(yè)績發(fā)布會上，劉建軍表示，在銀行業(yè)整體息差收窄情況下，面對信貸投放壓力和挑戰(zhàn)，該行上半年已完成70%信貸投放，有信心完成全年信貸目標(biāo)。此外，副行長姚紅回應(yīng)涉房貸款時(shí)表示，房地產(chǎn)開發(fā)貸僅占全行貸款總額1.59%，“占比小，風(fēng)險(xiǎn)整體可控”。
不過，郵儲銀行優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)，并沒有實(shí)際反映在近期的股價(jià)上。截至23日A股收盤，郵儲銀行A股報(bào)收4.4元/股，下跌2.44%；截至15時(shí)，H股下跌5.33%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年年初以來，該行A股、H股區(qū)間內(nèi)呈現(xiàn)震蕩下行趨勢，累計(jì)跌幅分別為9%和12%。
中間收入貢獻(xiàn)大增
今年上半年，郵儲銀行營業(yè)收入和凈利潤兩大指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增幅。
維持該行上半年?duì)I收保持較快增長，中間業(yè)務(wù)收入的強(qiáng)勁表現(xiàn)“功不可沒”。郵儲銀行在中報(bào)中稱，該行在落實(shí)“中收跨越”戰(zhàn)略的同時(shí)，加大對輕資本、輕稅負(fù)的基金、同業(yè)存單等投資，收益實(shí)現(xiàn)較快增長。
中報(bào)顯示，該行非利息凈收入為363.44億元，同比增長42.21%，占營收的比重為20.95%，同比提高4.74個(gè)百分點(diǎn)。其中，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入178.8億元，同比增長56.44%，增速再創(chuàng)新高。另外，該行其他非利息凈收入184.64億元，同比增長30.69%。
具體來看，中收部分該行理財(cái)業(yè)務(wù)同比增長155.23%，信用卡手續(xù)費(fèi)凈收入同比增長31%，交易銀行和投行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入同比增長分別為57%和39%。
在中期業(yè)績發(fā)布會上，郵儲銀行行長劉建軍表示，“我們把加快發(fā)展中間業(yè)務(wù)作為推進(jìn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型、應(yīng)對經(jīng)濟(jì)周期變化的關(guān)鍵舉措，下大力氣破解中間業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸。”
加速推進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，是郵儲銀行中收實(shí)現(xiàn)快速增長的重要因素。今年上半年，該行管理個(gè)人客戶資產(chǎn)（AUM）規(guī)模持續(xù)快速提升，截至6月末已達(dá)13.41萬億元，較年初增加8812.24億元，增長7%。
中報(bào)顯示，郵儲銀行服務(wù)個(gè)人客戶超6.4億戶，其中綜合資產(chǎn)10萬及以上的VIP客戶達(dá)4624.8萬，資產(chǎn)50萬及以上的財(cái)富客戶已達(dá)406.02萬。個(gè)人銀行業(yè)務(wù)收入同比增長13.26%，占營業(yè)收入的71.95%。
劉建軍在業(yè)績會上表示，圍繞財(cái)富管理，該行一方面推進(jìn)理財(cái)經(jīng)理對中高端客戶進(jìn)行“一對一”管戶服務(wù)模式；另一方面加大了對員工的財(cái)富管理的培訓(xùn)力度。同時(shí)，還加大了客戶投教活動(dòng)來改變客戶理財(cái)?shù)睦砟睢⒂^念。
息差收窄，信貸投放節(jié)奏加快
截至今年6月末，郵儲銀行資產(chǎn)總額達(dá)13.43萬億元，較上年末增長6.66%。其中，該行貸款總額達(dá)6.99萬億元，較年初增長8.32%，即將突破7萬億大關(guān)。
從貸款結(jié)構(gòu)來看，劉建軍在業(yè)績發(fā)布會上介紹，今年上半年的貸款增量中，郵儲銀行的實(shí)體貸款在全部貸款中的新增占比高達(dá)86%。另一個(gè)特點(diǎn)是，“兩小”貸款（小額貸款、小企業(yè)貸款）和公司貸款的投放力度較大，有效對沖了消費(fèi)貸款增量不足。
中報(bào)顯示，該行今年6月末普惠型小微企業(yè)貸款余額達(dá)1.09萬億，占貸款總額比例達(dá)15.6%；個(gè)人小額貸款余額達(dá)1.08萬億，較年初增長15.1%。
總體來看，劉建軍介紹，正如今年上半年制定的“4321”信貸投放節(jié)奏安排，該行力爭抓住一季度需求相對較好的黃金時(shí)間加快信貸投放。
不過，他也坦言，下半年的信貸投放仍然面臨一些挑戰(zhàn)，但是完成全年信貸增長目標(biāo)的信心較強(qiáng)，“信貸投放已經(jīng)完成了70%以上的進(jìn)度，下半年的信貸投放應(yīng)該說壓力不大”。
息差水平的變化是銀行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)問題之一，今年行業(yè)整體凈息差處于下行通道。郵儲銀行上半年利息凈收益率為2.27%，環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，息差水平有所收窄。
中報(bào)顯示，該行上半年實(shí)現(xiàn)利息凈收入1371.17億元，同比增長3.80%，規(guī)模增長帶動(dòng)下，利息凈收入增加107.08億元；不過，利率的變動(dòng)也導(dǎo)致該行利息凈收入減少56.87億元。
對于息差問題，劉建軍表示，面對貸款利率下行的形勢，郵儲銀行圍繞結(jié)構(gòu)優(yōu)化做文章，盡可能通過業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整來緩解貸款利率下行對息差造成的影響，在資產(chǎn)端加大差異化優(yōu)勢信貸投放，保持較好風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。
“涉房貸款業(yè)務(wù)整體風(fēng)險(xiǎn)可控”
在8月23日召開的中期業(yè)績發(fā)布會上，郵儲銀行副行長姚紅還回應(yīng)了備受關(guān)注的涉房貸款業(yè)務(wù)。
對于郵儲銀行按揭貸款和開發(fā)貸業(yè)務(wù)，姚紅介紹稱，全行個(gè)人按揭貸款是2.2萬億，而停工（地產(chǎn)）項(xiàng)目涉及的逾期貸款余額是1.27億元，占比非常小，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。
對公地產(chǎn)方面，姚紅表示，該行相關(guān)的表內(nèi)外業(yè)務(wù)規(guī)模都比較小。截至6月末，全行房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額1778億元。“具體到房開貸，我行房地產(chǎn)開發(fā)貸款規(guī)模1091億元，占全行貸款余額的1.59%，其中，一半以上具備土地和在建工程抵押，其余絕大部分也采用了保證擔(dān)保的方式”。
整體來看，郵儲銀行在資產(chǎn)質(zhì)量方面仍在行業(yè)內(nèi)保持優(yōu)異水平。截至6月末，該行不良貸款率僅0.83%，較年初提升0.01個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率為409.25%，較年初下降9.36個(gè)百分點(diǎn)。其中，該行公司業(yè)務(wù)不良貸款率較年初下降0.22個(gè)百分點(diǎn)，僅0.56%；不過，個(gè)人不良貸款率較年初上升0.17個(gè)百分點(diǎn)至1.11%。
具體行業(yè)來看，該行各行業(yè)不良貸款率均維持較低水平，部分行業(yè)不良率有所上升。該行在財(cái)報(bào)中解釋稱：“受個(gè)別大額公司客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露影響，房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)等不良率有所上升；受疫情影響較大的住宿和餐飲業(yè)不良率也有所上升。交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等行業(yè)不良貸款實(shí)現(xiàn)量率雙降。”
直銷銀行開業(yè)初期重在“打基礎(chǔ)”
今年上半年，郵儲銀行旗下定位于“創(chuàng)新試驗(yàn)田”的直銷銀行子公司——郵惠萬家銀行也于上半年正式開業(yè)。截至報(bào)告期末，該行營業(yè)收入達(dá)0.68億元，資產(chǎn)總額為49.8億元。
中報(bào)披露，截至目前郵惠萬家銀行中化農(nóng)資貸、經(jīng)銷貸、理財(cái)超市等首批產(chǎn)品已正式上線，聚焦鄉(xiāng)村政務(wù)場景的數(shù)字鄉(xiāng)村平臺正在部分縣域開展試點(diǎn)推廣。
在業(yè)績發(fā)布會上，據(jù)郵儲銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官、郵惠萬家銀行董事長梁世棟介紹：“從營銷獲客來講，開業(yè)初期主要是通過母子協(xié)同，母子行相關(guān)協(xié)議已經(jīng)簽署，包括渠道的共享、業(yè)務(wù)的合作等。母子協(xié)同考核激勵(lì)機(jī)制也已經(jīng)確定，現(xiàn)在主要是對分行進(jìn)行產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。”
對于現(xiàn)階段郵惠萬家銀行的工作重點(diǎn)，梁世棟表示，總體而言，開業(yè)初期重點(diǎn)在于打基礎(chǔ)：“今年下半年的工作不是急于去擴(kuò)大規(guī)模實(shí)現(xiàn)盈利，工作重點(diǎn)將放在跑通商業(yè)模式，積累基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，尤其是夯實(shí)風(fēng)控能力”。
此外，作為以純線上運(yùn)行為特點(diǎn)的直銷銀行，更為依賴數(shù)據(jù)和科技能力。中報(bào)介紹稱，為此該行搭建大數(shù)據(jù)智能風(fēng)控體系，構(gòu)筑堅(jiān)實(shí)的智能風(fēng)控二道防線，利用大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)信貸全生命周期管理。
