21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者駱軼琪廣州報道?
自2020年開始，受新冠肺炎疫情影響，互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者劉量陸續(xù)縮減了在印度的業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程，直到中資互聯(lián)網(wǎng)軟件進(jìn)一步遭到當(dāng)?shù)胤饨罱K徹底退出。
在印度，他同時是手機(jī)線上渠道商并逐步拓展到線下渠道，隨著全面退出，他也停止了在本地的業(yè)務(wù)經(jīng)營。
劉量是這些年受當(dāng)?shù)?**影響，被迫離開印度市場的案例之一。而更備受關(guān)注的，是近期小米、OPPO和vivo陸續(xù)遭遇來自印度官方的查稅風(fēng)波，并隨后分別被指存在高達(dá)幾十億元人民幣的逃稅，有的廠商已有部分資金被凍結(jié)，有的被提出要追繳稅款。
近日，榮耀終端CEO趙明受訪時表示，在印度的團(tuán)隊已撤出，不過在印度有合作伙伴并已啟動相關(guān)業(yè)務(wù)，將會采取穩(wěn)妥的方式在當(dāng)?shù)匕l(fā)展。這令中資廠商在印度的營商環(huán)境問題再度成為熱議焦點(diǎn)。
只是從客觀條件看，印度終究是一個“迷人”的市場：這里有著龐大的人口紅利尚在成長，換機(jī)潮依然持續(xù)，手機(jī)消費(fèi)客單價也在抬升——這些條件對于手機(jī)行業(yè)來說，具有很高吸引力。
當(dāng)然，印度的營商環(huán)境一直都有待提升。多名在印度有過業(yè)務(wù)發(fā)展的供應(yīng)鏈人士都向記者指出，自從在印度開展業(yè)務(wù)開始，稅收問題一直都困擾著他們的經(jīng)營，需要時時應(yīng)變。
查稅現(xiàn)象也曾出現(xiàn)于其他海外廠商如三星等企業(yè)。只是近期動態(tài)，顯得對中資廠商現(xiàn)階段的核查相對密集且嚴(yán)厲。
面對這個讓人“又愛又恨”的存在，可以確定的是，已有前期龐大投入的大廠要徹底撤出印度市場并不現(xiàn)實，更何況在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)構(gòu)建起相對強(qiáng)大的中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)；但當(dāng)務(wù)之急或許是積極跟隨在本地的一系列政策和相關(guān)發(fā)展策略，協(xié)商中成長。
印度牽引
對于任何產(chǎn)業(yè)來說，在一個市場發(fā)展進(jìn)入穩(wěn)定成熟期后，進(jìn)入其他新興市場不斷擴(kuò)張，是一個永恒的定律。
印度就是具備這些特征的目的地之一。
2016年前后，包括劉量在內(nèi)的諸多手機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，陸續(xù)在包括小米等終端大廠的牽引作用下，來到印度本地建廠。當(dāng)然，這也與當(dāng)?shù)貫橥苿印坝《戎圃臁倍岣哌M(jìn)口產(chǎn)品關(guān)稅有關(guān)。
一時之間，大小諾伊達(dá)兩地成為中資手機(jī)硬件供應(yīng)鏈企業(yè)的高度生態(tài)聚合區(qū)，來自中國的終端大廠逐漸在這種趨勢下站住腳跟。
據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint統(tǒng)計，相比2015年第四季度，2016年第四季度中國手機(jī)品牌在印度的市場份額從14%大幅躍升到了45%。相比之下，同期內(nèi)印度本土品牌的份額從54%下滑到了20%。
至今，在當(dāng)?shù)厍拔宕笃放浦校瑑H三星一家來自韓國。中資手機(jī)廠商的占比至少達(dá)75%。
Counterpoint高級分析師PrachirSingh向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析，印度本土品牌無法與中國品牌正面競爭，因為規(guī)模效益讓中國品牌在定價和產(chǎn)品規(guī)格配置方面有積極優(yōu)勢。
在當(dāng)?shù)厥袌鲆?guī)模和政策兩方面驅(qū)動下，近些年來，在印度站穩(wěn)腳跟的頭部國產(chǎn)大廠也持續(xù)擴(kuò)大了本地建廠動作。據(jù)前述機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，截至2022年第一季度，按印度智能機(jī)生產(chǎn)制造的份額來看，OPPO以21.6%排名第一，緊隨其后是三星，vivo和鴻海子公司則分別以占比超11%位列第三、第四。
不過相比之下，華為和榮耀都似乎沒有積極在印度大手筆投入。
一名手機(jī)廠商內(nèi)部人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析，基于毛利率表現(xiàn)考慮，榮耀并不愿意在印度積極進(jìn)行嘗試。但其所在廠商通過規(guī)模化發(fā)展模式，已經(jīng)在印度實現(xiàn)盈利。
一名行業(yè)觀察人士則認(rèn)為，榮耀此前曾對印度市場三進(jìn)三出，但收效不大，其以高端機(jī)切入印度市場，未獲得較大反響。
這或許也是榮耀可以相對輕松宣布團(tuán)隊撤離，而以合作伙伴形式繼續(xù)在印度投入運(yùn)營的原因所在——龐大的市場不可放棄，但因自身前期投入不算大，運(yùn)營方式或有探討空間。
目前看起來，如榮耀的這種選擇或許只是少數(shù)。劉量向記者表示，據(jù)他了解，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商都還沒有離開，一定比例可能來自貿(mào)易服務(wù)領(lǐng)域。“OVM這類終端大廠都在，可以說80%-90%的供應(yīng)鏈都是奔著它們?nèi)サ模灰謾C(jī)終端沒走，這些廠商也不會走。數(shù)量不好統(tǒng)計，我粗略預(yù)估撤離頂多在10%-20%。”
中印越電子（手機(jī)）企業(yè)協(xié)會（CMA）秘書長楊述成也告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，“據(jù)我了解，目前在印度的中資品牌和供應(yīng)鏈廠商，在印度的整體戰(zhàn)略不會變。”舉例來說，不論是大型終端廠小米、OPPO和vivo、傳音，還是模組廠、屏廠，更小規(guī)模的數(shù)據(jù)線、充電器及設(shè)備等服務(wù)類產(chǎn)業(yè)鏈公司，目前在印度的發(fā)展規(guī)劃并沒有明顯變化。
“放眼全球，要保持品牌的增量和生命力，印度是不可或缺的市場。”他續(xù)稱，的確，目前在印中資公司面臨查稅、商務(wù)簽獲批等難題，但從商業(yè)考慮，這是暫時的困難，并不改變該市場本身的吸引力。
“我們沒有看到中國智能手機(jī)公司退出印度市場。所有OEM廠商（指OVM等終端）都在印度發(fā)展手機(jī)生態(tài)圈方面投入了大量資金。同時，印度是世界第二大智能手機(jī)市場，但目前仍有一部分人沒有聯(lián)網(wǎng)，這使其成為一個有利可圖的市場，特別是在入門級和經(jīng)濟(jì)型市場。PrachirSingh如此向記者分析，由于具有競爭力的價格和產(chǎn)品定義，中國品牌在印度智能機(jī)市場上處于領(lǐng)先地位，如果有中資廠商退出，要填補(bǔ)空缺對其他現(xiàn)有玩家來說會是一項艱巨的任務(wù)。
遭遇困頓
不可否認(rèn)的是，眼前的困頓的確存在。
今年以來，中資終端大廠陸續(xù)遭遇來自印度官方多部門的聯(lián)合審查，主要聚焦在稅務(wù)方面。連帶著，部分廠商還更換了部分在印業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。
但印度的稅制一貫復(fù)雜且經(jīng)常變動，同時，綜合多個外部因素影響，都為廠商在當(dāng)?shù)剡\(yùn)營帶來難題。
楊述成向記者分析，目前中資企業(yè)在印度經(jīng)營的挑戰(zhàn)來自三方面：被查稅是最大挑戰(zhàn)；對員工既有工作簽和商務(wù)簽的審查也很嚴(yán)格；中資企業(yè)的管理和技術(shù)人員前往印度前申請簽證得不到批復(fù)等。
“這三個挑戰(zhàn)讓中資企業(yè)現(xiàn)在在印度處于困難時期。”他進(jìn)一步分析，究其原因，有國際關(guān)系影響和企業(yè)運(yùn)營本地化等問題。
稅務(wù)問題一直是中資企業(yè)在印度營商面臨的一大持續(xù)性困擾。多名曾在印開展業(yè)務(wù)的供應(yīng)鏈廠商都向記者提及，印度的稅收政策針對不同零部件的不同生產(chǎn)運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)，這些年來一直在變化。且還需要考慮到稅收主體可能是“邦”，也可能是更小行政單元。
對此，楊述成覺得可以理解。“這一方面與印度國內(nèi)執(zhí)政黨態(tài)度有關(guān)，在任何國家可能都會面臨類似問題；另一方面因為的確無法改變，我們只能呼吁中資企業(yè)積極適應(yīng)和面對這種變化，理解和解讀印度稅法。”
楊述成也坦言，目前印度的營商環(huán)境的確有待改善，還存在粗暴執(zhí)法等問題。“但手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)堑谝慌叱龊５闹袊顿Y者，到現(xiàn)在已經(jīng)有大批量、成規(guī)模的系統(tǒng)性產(chǎn)業(yè)鏈遷移過去印度生產(chǎn)制造。呼吁中資企業(yè)學(xué)習(xí)和成長。”
對此，PrachirSingh認(rèn)為，印度***還不想將這些調(diào)查投射為“對中國企業(yè)的打擊”，因為這樣做會無法讓人清楚了解印度的營商環(huán)境及“印度制造”計劃。“手機(jī)業(yè)務(wù)一直是‘印度制造’倡議的旗幟，***認(rèn)為這是一項成就。我們認(rèn)為，這些調(diào)查似乎是因?qū)Χ愔评斫獠灰恢拢@將在適當(dāng)?shù)臅r候得到解決。我們認(rèn)為所有這些調(diào)查都對中國品牌帶來很小的影響，中國品牌將繼續(xù)在印度智能手機(jī)生態(tài)系統(tǒng)中領(lǐng)先。”
當(dāng)然，作為非制造類企業(yè)，劉量相比之下的確是受影響較大的一類群體。
他向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，在2019年疫情開始出現(xiàn)后，考慮到未來的不確定性，以及當(dāng)時開始對互聯(lián)網(wǎng)類企業(yè)的一定程度封禁舉措，他通過降薪等方式，讓線上業(yè)務(wù)人員自主選擇是否離職。直到線上業(yè)務(wù)徹底被停止，剩余員工只能就此被解散。
“這些舉措一定程度造成了較大量的人員失業(yè)。尤其在現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)下行期，本地人找工作就更難、更卷了。”劉量續(xù)稱，一定程度上，這些看到行情變化提出離職的員工，如今已難以獲得如此前一般在中資公司內(nèi)部同樣高薪的水平。
“一些員工近期有陸續(xù)懇求我，希望能夠幫助提供一些工作機(jī)會給他們。但我已經(jīng)撤出了，就想辦法把一些我認(rèn)為的確不錯的員工，介紹給其他相熟合適的中資公司。”談及此，劉量頗有些無奈。
據(jù)劉量觀察，目前選擇短期內(nèi)撤出印度市場的，多身處貿(mào)易行業(yè)。除了他面臨的軟件被關(guān)停之外，還有另一重：匯率差的穩(wěn)定性。
“目前印度盧比在持續(xù)貶值，造成中印貨幣匯率差比值從最低是一比9點(diǎn)多，到現(xiàn)在一比12點(diǎn)多，幾乎是15%-20%的利潤被蒸發(fā)。同時因為印度***要求轉(zhuǎn)賬不可以采用美元，而必須使用盧比，這會對貿(mào)易公司有較大業(yè)務(wù)影響。那么貿(mào)易商短期內(nèi)就會選擇撤離或者暫緩在印度的相關(guān)業(yè)務(wù)。”他分析道。
應(yīng)對之道
一種觀點(diǎn)認(rèn)為，印度***提出的審查背后，有其需要得到的結(jié)果，只要讓公司和***訴求之間得到平衡，前述難題或許就可以得到解決。
據(jù)劉量回憶，在2018年間，三星也曾在印度當(dāng)?shù)卦庥霭賰|額度的稅收查處問題，但最終通過三星與當(dāng)?shù)夭块T協(xié)定，為本地帶來一定規(guī)模產(chǎn)值等條件作為交換，取消了這些罰款要求。隨后可見，三星的確加大了對印度本地的建廠動作。
“這可以看出印度***的導(dǎo)向。當(dāng)然我也覺得，這次對中資企業(yè)的一系列動作有些嚴(yán)重。”他續(xù)稱，且印度相關(guān)部門在執(zhí)法過程中相對粗暴。“當(dāng)然我覺得查稅這類問題還是可以最終通過協(xié)商等方式進(jìn)行解決，只是具體怎么做的問題，除非一些企業(yè)在虧空狀態(tài)無法繳納相關(guān)資金。”劉量續(xù)稱。
無論如何，如果認(rèn)為現(xiàn)階段中資廠商會輕易大批量退出印度市場，并不是一個合理和足夠市場化的判斷。
楊述成認(rèn)為，對于中資企業(yè)而言，不論公司規(guī)模大小，最終都會克服目前面臨的困難，“印度是一個可期待的市場，根據(jù)我們研判，印度未來會走到中國智能機(jī)市場的規(guī)模，但目前真正的換機(jī)潮還沒到來，這會是一個廣闊的增量市場。”
經(jīng)過近些年的發(fā)展，印度本土手機(jī)和通信品牌已經(jīng)日趨退敗；同時，印度本土并未成長出有足夠能力的供應(yīng)鏈廠商，本土的手機(jī)生態(tài)依然需要依賴來自中國的供應(yīng)鏈體系。
“供應(yīng)鏈體系不是一兩年可以建成的。我認(rèn)為中國在印度市場至少還有15-20年的生存空間，這是足夠長的時間。”他續(xù)稱，這是參考了中資廠商在印度的發(fā)展歷程，以及印度目前的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，和中國品牌在印生命力多方面因素考慮。
前述廠商人士也向記者推演，印度是想積極推進(jìn)本土廠商在手機(jī)供應(yīng)鏈的成長和發(fā)展，但迄今為止并未能成功。這可能與當(dāng)?shù)厝藛T工作效率、人員素質(zhì)等綜合因素有關(guān)。
而印度依然在積極推進(jìn)本土制造計劃。2021年，其再度提出生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵（PLI）計劃。
對此，PrachirSingh分析道，得到PLI批準(zhǔn)的手機(jī)供應(yīng)鏈玩家主要有三星、富士康、緯創(chuàng)、和碩。“在這4家公司中，有3家是中國公司，盡管它們更傾向于蘋果的生態(tài)系統(tǒng)。在PLI計劃中還有一個附加說明，全球參與者可以在發(fā)票價值>15000印度盧比（折合1500元人民幣）的設(shè)備上獲得激勵。”
這帶來一層猜測，蘋果或許可以借此，獲得在印度更大的發(fā)展機(jī)會。
根據(jù)PrachirSingh分析，宏觀經(jīng)濟(jì)問題正在影響整個世界，印度也不能幸免。“我們目睹了消費(fèi)者需求的下降，幾乎所有品牌都面臨著堆積庫存。我們估計后認(rèn)為，印度智能手機(jī)市場目前存在超過10周的庫存水位（正常庫存水平約為4周）。受沖擊最嚴(yán)重的是入門級用戶，因為金字塔底層的用戶受到宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)的影響最大。”
在他看來，如果中國品牌受到相關(guān)影響，對三星來說將是最有利的，因為其產(chǎn)品涵蓋所有價格區(qū)間。但對蘋果來說不會有太大影響。因為該品牌處于高端市場領(lǐng)先地位。
當(dāng)然，作為數(shù)一數(shù)二的成長性市場，印度至今依然為眾多人士看好。“營商環(huán)境的確不是特別友好。但我覺得印度市場足夠大，如果有機(jī)會，想要發(fā)展什么業(yè)務(wù)都可以很快成長起來。”劉量如此向記者表示。
（應(yīng)采訪對象要求，文中劉量為化名）
